Исчезает ребёнок. Его отец места себе не находит и выясняет, что к похищению мальчика причастна таинственная старуха. Исчезновение связано с тёмным прошлым города, со старым детским санаторием, в котором много лет назад случилась ужасная трагедия.

Путь к истине ведёт в запределье, где правит Директор, где всё существует по своим иррациональным правилам.